Steuererklärungen zu Ihrem Interactive Brokers-Konto

In den meisten europäischen Ländern wird in der Einkommensteuererklärung die Angabe folgender Informationen bei Wertpapier-Investitionen verlangt:

• Gewinne und Verluste pro Kalenderjahr (oder monatlich, je nach Land)
• Dividendenerträge pro Kalenderjahr (oder monatlich, je nach Land)
• Existenz eines im Ausland eröffneten Kontos

Für Ihre Steuererklärung benötigen Sie in der Regel folgende Angaben.

Interactive Brokers Ireland :

• Name und Adresse des kontoführenden Unternehmens: Interactive Brokers Ireland Limited, North Dock One, 91/92 North Wall Quay, Dublin 1 D01 H7V7, Ireland.
• Land, in dem das Konto geführt wird: Irland
• Ihre Kontonummer, die mit einem "U" beginnt und oben auf jedem Ihrer Kontoauszüge angezeigt wird

Falls Sie das genaue Datum benötigen, an dem Ihr ProRealTime Trading-Konto bei Interactive Brokers eröffnet wurde, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Quellensteuer auf Dividenden

Beachten Sie, dass Interactive Brokers als Broker mit Muttergesellschaft in den USA eine Quellensteuer auf Dividenden erhebt (die je nach Land, aus dem die Dividende gezahlt wurde, unterschiedlich hoch sein kann).

Wenn Sie in einem Land wohnen, das ein Steuerabkommen mit den Vereinigten Staaten hat, können Sie den gesamten oder einen Teil des bereits einbehaltenen Betrags über eine Steuergutschrift zurückfordern, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass, wenn der in Ihrem Wohnsitzland geltende Steuersatz höher ist als der von Interactive Brokers verwendete Steuersatz, Sie eine zusätzliche Gebühr an Ihr Finanzamt zahlen müssen.

Gewinn- und Verlustrechnung / Dividendenabrechnung

In Ihrer Kontoverwaltung können Sie eine Übersicht über Ihre Trading-Aktivitäten über ein Jahr oder einen Kalendermonat herunterladen. Diese gilt als Beleg Ihrer Gewinne/Verluste bzw. Dividendenauszahlungen.

Zugriff auf Ihre Kontoauszüge bei Interactive Brokers:

• Melden Sie sich in der Kontoverwaltung mit den entsprechenden Zugangsdaten an.
• Klicken Sie auf "Performance & Berichte", dann auf "Kontoauszüge".
• Wenn Sie im Jahr 2025 mehrere Konten bei Interactive Brokers hatten:
  • Klicken Sie im Menü auf der rechten Seite für die Kontoauswahl auf das Filtersymbol.
  • Wählen Sie dann alle erscheinenden Status (einschließlich "Geschlossen", falls zutreffend).
  • Wählen Sie dann alle Ihre Konten aus und bestätigen Sie die Auswahl.
• Klicken Sie im Bereich "Standardkontoauszüge" auf das Pfeilsymbol rechts neben "Aktivität".
• Wählen Sie "Jährlich" im Feld "Zeitraum" aus.
• Wählen Sie "2025" im Feld "Datum" aus.
• Wählen Sie ferner das Format aus, in dem Sie Ihren Kontoauszug herunterladen möchten (PDF, HTML oder CSV).
• Klicken Sie nun auf "Download".

Wenn Sie eine Meldung sehen, dass der Bericht für die Stapelverarbeitung zurückgestellt wurde, gehen Sie in den Abschnitt "Stapelberichte" auf der rechten Seite des Bildschirms. Es kann einige Minuten dauern, bis der Bericht fertiggestellt ist. Mit dem Doppelpfeil-Symbol können Sie die Anzeige aktualisieren, um zu prüfen, ob Ihr Bericht abrufbar ist oder noch aussteht.

Ihr Gesamtgewinn oder -verlust bei allen Produkten wird in der Spalte Gesamt (Alle Vermögenswerte) im Abschnitt "Übersicht zur realisierten und unrealisierten Performance" angezeigt.

Dividendenbericht aufrufen

• Melden Sie sich in der Kontoverwaltung mit den entsprechenden Zugangsdaten an.
• Klicken Sie auf „Performance & Berichte“ und anschließend auf „Steuerdokumente“.
• Klicken Sie im Abschnitt „Steuerinformationserklärung“ auf eine der beiden Schaltflächen neben „Dividendenbericht“, um diesen aufzurufen:
  • Schaltfläche „HTML“: Der Bericht wird in einer Webseite angezeigt,
  • Schaltfläche „CSV“: Der Bericht wird automatisch als CSV-Datei heruntergeladen (die dann mit Excel oder einer ähnlichen Software geöffnet werden kann).
• Wenn Sie mehrere Interactive Brokers-Konten haben, können Sie diesen Kontoauszug jeweils nur für ein Konto erstellen. Um zwischen den Konten zu wechseln, klicken Sie oben auf die Kontonummer und wählen Sie dann aus dem Menü, das rechts erscheint, ein anderes Konto aus.

Bitte beachten Sie, dass dieser Bericht in der Regel erst ab dem 16. März des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres verfügbar ist.

Im Abschnitt Dividend Summary by Country („Dividendenübersicht nach Ländern“) dieses Berichts finden Sie die Dividenden, die Sie in jedem Herkunftsland erhalten haben:

• Total = der Gesamtbetrag an Dividenden, die Sie erhalten haben,
• Total Payment in Lieu Received (Gesamtbetrag der erhaltenen Ersatzzahlungen) = der Betrag der Zahlungen, die anstelle von Dividenden eingegangen sind, sofern Sie die betreffenden Aktien im Rahmen des „Stock Yield Enhancement Program“ (SYEP) von Interactive Brokers verliehen haben,
• Total Tax Withholding (Gesamtsteuerabzug) = Höhe der Quellensteuer auf erhaltene Dividenden.

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